Problem: Mittelständische, häufig inhabergeführte Unternehmen unterliegen im globalen Wettbewerb den gleichen Regeln wie große kapitalmarktorientierte Konzerngesellschaften. Und doch sind die Ausgangspositionen sehr unterschiedlich: Nachfolgeprobleme, schwierige Ergebnisentwicklungen oder fehlende, kritische Betriebsgrößen zwingen den Inhaber zum rechtzeitigen Handeln. Das heißt, kaufen oder verkaufen, um Arbeitsplätze und Familienvermögen zu sichern.

Lösung: Prudentes initiiert gemeinsam mit dem Unternehmer den Verkauf bzw. Kauf des eigenen Unternehmens, akquiriert potentielle Erwerber bzw. Übernahmefälle, steuert den Verkaufsprozess und steht dem Unternehmer auch nach dem Übergang und der erfolgten Kaufpreiszahlung zur Verfügung. Sofern der Verkaufspreis nicht ausreicht, um sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft zurück zu zahlen, sorgt Prudentes im Rahmen eines Übernahmekonzeptes für die Unterstützung durch die Gläubiger.

Leistungsspektrum:

• Ermittlung Unternehmenswert
• Festlegung der richtigen Transaktionsstrategie
• Erstellung und Erstkontakt Long-/Short-List
• Fixierung und Aussand Kurz- und Informationsmemoranden
• Vertragsmanagement
• Vertragsverhandlung mit Investoren (Signing)
• Organisation des Vertragsübergangs (Closing)
• Übernahmekonzept mit Gläubigern vereinbaren
• Post-Merger-Betreuung

Distressed Mergers & Acquisitionss